9.15之后,华为跌,谁将涨?

  • 来源: 驱动号 作者: CN314智能生活网   2020-09-17/11:47
  • 据韩媒TheElec报道,中国科技巨头华为计划在2021年生产约5000万台智能手机,这将比该公司2020年的预期出货量下降74%。尽管我们还没有得到华为官方的消息,也无法确定明年华为手机的出货计划。但在9.15之后,华为即无法委托代工手机芯片,也无法购买第三方芯片。无芯之痛,如在短期内无法解决的话,明年华为的市场下降是必然的事,但华为下跌,受益的会是谁?

    华为的策略

    不少人觉得,华为在芯片被禁后,由于无芯片,其手机销量会迅速归零。实际上,一个厂家在生产时,其流通渠道和部件备货量,基本上可以达到其一个季度的出货量,而在制裁前,华为已经做出了一定的准备,因此,其备货量甚至要高于一个季度,也就是有五千万以上的芯片和手机存量。而在禁令之后,华为历经了台积电加单,大量买进MTK芯片等一系列的操作,根据最新的消息,华为已经从台湾一次空运回1.2亿片芯片,虽然这1.2亿片芯片并非全是手机芯片,还包括基站,服务器等其他芯片,但即便减半计算,手机芯片也在6千万片以上,再加上华为原有的库存和生产线上的产品、相信在9月15日,华为芯片停供时,华为手上应该有一亿以上的手机芯片可供使用。

    当然,对于华为来说,一亿的库存,只相当于它以往半年的出货量而已。不过,从华为手机近期主动降低出货量,甚至造成市场上华为手机出现涨价可以看出,华为正主动降低手机出货量,以便让有限的库存,尽可能延长出货时间,在市场上长期存在,这样,如果期间中美博弈有变或其他原因,华为重获产能,就可以快速地恢复生产和市占率。不过,高端或是软肋,毕竟从现有信息看,华为仅获得1000万片麒麟9000处理器,即便只在MATE 40 系列机型上使用,也仅能支撑半年左右。

    国际市场:三星,苹果会是大赢家?

    韩国人总是那么自信,韩媒TheElec就认为,随着华为减少出货量,明年三星将获得华为的国际市场份额,出货量将暴涨,超过3亿。而国内的果粉和一些媒体也无端的认为,苹果才是真正的获益者。

    其实,华为丢失市场的事情又不是没发生过,2019年5月,随着谷歌禁止华为使用GMS,华为的国外市场大幅萎缩,不过,华为的市占率是因此而出现了下跌,但三星也丝毫没有捞到好处,其市场份额也随之大幅下降,甚至跌幅比华为还快,最终在2020年Q2,被华为超越而失去销量榜冠军头衔。即便在三星一向表现出色的欧洲,虽然勉强守住了头名,但同比大幅降低,而华为不仅在困境中,其市场下跌比三星少,而且其丢失的市场份额,要显著低于小米得到的市场份额。

    而苹果虽然近期增长强劲,但其增长,主要得益于iPhone 11的低价策略和不错的表现,而苹果的用户与华为重叠度并不高,因此,华为流出的用户,仅有少部分流入苹果。

    也就是说,在禁用GMS后,华为的国外市场销量每季约减少了1000万部,但其用户,并没有流入三星,仅有少部分流入苹果,更多的是流入米OV等国内厂家。

    从Q2的数据来看,华为在国外每季大约还有1500万台的销量,不过,在新机型不能搭载GMS的影响下,现在华为在国外销售的,多是2019年5月前发布的老机型和低端机型,这些机型多针对性价比用户。这些用户在购买新机时,转向三星,苹果的概率不高,反倒是国内品牌手机,拥有更多的机会。

    在经过禁用GMS打击后,华为在国外市场已经有巨大的萎缩,但这部分市场,仅有少数高端市场转移到三星和苹果。而其他用户,更多的被米OV等国内品牌接受。由于华为国外市场高端机已经大幅减少,因此,此次市场份额下跌,流向三星,苹果的用户将进一步降低,反而是米OV等厂家有更多的机会。

    国内市场:高端依旧是软肋

    在国内,华为手机是近乎无敌的存在,在Q2中近五成的市占比,弱势市场下的强势增长,足以笑傲江湖。如果以明年5000万的出货量计,华为的下跌,将会释放出近30%的市场份额和每季2500万台以上销量。

    可以说,在华为MATE 40售空之前,华为的市场份额的缩减,得益最大的依旧是米OV这些国内厂家,如果纯粹从市场规则看,OV两家侧重于线下市场,因此,其承接的更多是同样主打线下市场的华为品牌原有的市场份额。而小米以线上市场为主,在营销和宣传方式上,也与荣耀品牌基本一致。这样,荣耀的市场份额会更多的流向小米。当然,各家的努力,以及在华为下跌过程中的新品发布和表现,决定了它们能得到的市场份额,可以预见,在未来一段时间里,国内厂家又将在产能,产品,宣传上展开一场军备大战。

    尽管米OV等厂家也在高端上推出了不少产品,市场也大有斩获,但不得不承认,无论从品牌宣传还是技术积淀上,米OV并没有在高端上站稳脚跟,这样,当MATE 40售罄,高端市场将不可避免的流入三星,苹果手中。而高端机市场虽然绝对市场份额不大,但无论是利润,还是企业的品牌形象上,都相当重要。

    在国内市场上,华为的下跌,会引起国内厂家的重新洗牌和更加激烈的竞争。但在高端市场上,三星和苹果却有不小的机会,甚至三星可以凭借高端的突破,重新杀入中国市场,这也许是最大的变数。

    华为下跌,最大的得益者依旧是国内厂家,华为之后,中华依旧有为,这自然是让人高兴的事情。不过在高端市场上,国内手机厂家还亟待突破,否则,失去的不止是高端,三星借助高端为跳板,重新进入国内,苹果的下潜,打击中端市场,那么,国内手机厂商那么多年来的努力,或再生变数。


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